Первый шаг на бирже
ГК “Инновационные системы пожаробезопасности” успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 объёмом 300 млн рублей.
В условиях ограниченного предложения по итогам формирования книги заявок совокупный спрос инвесторов превысил объем выпуска в 2,2 раза, при этом общее число поданных заявок составило свыше 7,5 тысяч. В сделке принял участие широкий круг инвесторов, включая банки, управляющие компании и частных инвесторов. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил компании снизить ставку купона относительно первоначального ориентира (не выше 23,00% годовых) на 200 б.п., до 21,00% годовых.
Ключевые параметры выпуска:
Объем выпуска: 300 млн рублей
Тип купона: фиксированный
Ставка купона: 21,00% годовых
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонный период: 30 дней
Номинальная стоимость: 1 000 рублей; цена размещения – 100% от номинала
- Дебютное размещение стало для нас важным первым шагом на пути к выстраиванию доверительных отношений с инвестиционным сообществом. Переподписка в 2,2 раза и более 7,5 тысяч поданных заявок при ограниченном объеме выпуска служат убедительным подтверждением интереса рынка к нашему бизнесу и качеству кредитного профиля Компании. Особо отмечу широкое участие частных инвесторов: отклик рынка превзошел наши ожидания. Мы рассматриваем достигнутый результат как подтверждение правильности выбранной стратегии и дисциплинированного подхода к управлению долговой нагрузкой и намерены продолжать сочетать устойчивый рост бизнеса с поддержанием сильного финансового положения, - генеральный директор ИСП Роман Визгалин.
Сбор заявок состоялся 29 мая 2026 года в форме открытой подписки. Техническое размещение и начало вторичных торгов состоялись 03 июня 2026 года. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Газпромбанк, агентом по размещению – Газпромбанк, инвестиционным партнером - BITL.